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              建立《客户档案》模版

              新建《客户档案》模版(点击看演示录像

              1. 启动Excel,以设计师王勇的身份登录到客户端(用户名wangy)。
                参考:登录到客户端
                 
              2. 选择菜单“模版-->新建模版”弹出“新建模版”窗口。
                 
                 
                     
              3. 选择“建立新表单模版?#20445;?#25353;[确定],弹出以下窗口。报表编号输入“SAL-001?#20445;?#25253;表名称输入“客户档案?#20445;?#20854;它默认。

                 
              4. 选择“初始填报权限”标签页,填报单位选择“销售部?#20445;?#22635;报角色选择“销售内勤”。

                 
              5. 选择“最终查阅权限”标签页,报送单位选择“销售部?#20445;?#26597;阅角色选择“销售内勤”或“销售部经理”。

                 
              6. 选择“版本”标签页,版本号默认为“V1?#20445;?#36873;中“启用”复选框。

                 
              7. 按[确定]。本窗口关闭,在Excel中打开了一个新的空白工作簿,您会注意到该工作簿窗口的标题变成了“Microsoft Excel - 设计:客户档案”。这表明新建的《客户档案》模版已打开,处于设计状态。

                 
              8. 在工作簿上输入以下内容:


                 

                参考:Excel常用操作技巧
                 

              9. 选择菜单“模版-->保存?#20445;?#25110;直接点击工具栏中的“保存图标?#20445;?#24377;出“保存报表模版”窗口,按[保存]。


                看:“保存报表模版”窗口操作说明。
                 
              10. 此时已完成《客户档案》模版的建立,关闭当前工作簿。

               

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